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披荆斩棘两月涨幅230%,丙酮还能豪横多久?
从4月7日的3700元/吨,到6月10日的12350元/吨,丙酮价格在两个月时间内扶摇直上,涨幅超230%。
2020年,丙酮走出了“六亲不认”的步伐,不断刷新业者认知。
春节过后,双原料纯苯、丙烯双双下跌,运输受限,合约户提货不畅,工厂库存承压的情况下,生产企业纷纷降负运作,石化企业连连下调丙酮开单价,加之进口船货陆续到港,港口库存迅速提升至5万吨的水平,而国内市场受到不可抗力卫生事件的影响,假期延长,操作者多持观望等待的态度,下游终端工厂复工推迟,市场基本处于有价无市的局面。2月底3月初,物流运输虽然逐步恢复,零星下游工厂开始复工,零星终端工厂入市补货,询盘气氛稍有改善,但国际原油连连下挫,原料纯苯宽幅走低,加重市场观望情绪,成交释放速度放慢,市场重心一跌再跌,毫不留情的跌至3700元/吨。
下游异丙醇因欧洲公共卫生事件升级,消毒液缺口较大,打开了我国异丙醇的出口,3月中旬开始异丙醇工厂接的外贸订单已经排到5月,异丙醇价格也从3月中旬开始大幅上涨。受异丙醇量价齐飞的带动,4月份丙酮迎来急速反弹,开启单边上涨的模式。零星异丙醇工厂开始入市补货,从清明节后,港口库存快速走低,持货商心态转好报盘冲高,仅仅4月7日一个交易日,市场开启起飞模式。后续受聚丙烯拉动,4月11日开始,原料丙烯宽幅上行,尤其是12日的疯狂举动,丙酮持货商开始封盘不报,惜售情绪明显,仅仅4月份石化企业7次上调,累计涨幅达到2650-2900元/吨。港口库存也呈现快速下降的走势,市面现货紧张的局面呈现,流通现货资源趋紧状态下,市场重心不断冲高。
五一节后归来,扬州实友32万吨/年装置小修之后虽恢复重启,但维持低负荷运行。进入5月中旬港口库存创近年来新低,降至0.7万吨的水平,进口货源延迟到港,多数船期在长江口拥堵,扬州实友提货排队时间较长。中沙天津35万吨/年装置于5月9日停车检修,中石化华北合约大幅减量,华北市场现货锁紧,贸易商多从华东及山东市场补货。下游异丙醇集中交付出口订单,异丙醇市场开启二轮上行;下游MMA涨势迅猛,下游终端工厂及贸易商入市积极补货,市场交投气氛表现乐观。
当市场达到高位之后,除异丙醇之外的其他下游行业均处于亏损状态,双酚A降负运行,MIBK全军覆没,装置全部停车。进口货源方面虽有船货陆续补充,但流通现货不足的局面依旧困扰,大户持货商挺价情绪犹存,市面低位货源南询。截止到6月8日丙酮商谈重心直冲云霄,达到12200-12300元/吨的高位,刷新历史新高,多数下游行业陷入亏损的泥潭。
是什么原因导致丙酮价格暴涨?
丙酮是重要的有机合成原料,用于生产环氧树脂, 聚碳酸酯,有机玻璃,医药,农药等。亦是良好溶剂,用于涂料、黏结剂、钢瓶乙炔等。也用作稀释剂,清洗剂,萃取剂。还是制造醋酐、双丙酮醇、氯仿、碘仿、环氧树脂、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯等的重要原料。由此可见,它间接参与生产的物品在我们身边几乎随处可见,比如汽车、香水、免洗消毒液甚至维生素。
是什么造成了丙酮价格暴涨?多家机构认为,上游原料受原油价格影响上行,但是涨价的主要原因还是供不应求。国内外部分生产企业停车检修引起供应短缺,因为疫情造成终端消毒剂等相关商品需求大增都是本次丙酮价格上涨的原因。
据生意社监测数据显示,如今丙酮市场货源稀少,少量持货商报盘惊人。截至6月9日,华东地区报盘12200元/吨,高位12500-13000元/吨频现,全国市场均在12000元/吨以上。
记者在采访中发现,今年是酚酮装置检修的大年。上半年国外酚酮装置检修集中,自5月开始轮到国内酚酮装置检修。5月7日起,国内丙酮大型生产企业中沙天津石化已经开始为期两个月的停车检修。此外,6月5日,商务部发出公告,自2020年6月8日起,对原产于日本、新加坡、韩国和台湾地区的进口丙酮继续征收反倾销税,实施期限为5年。
从需求来看,我国丙酮消费量保持增长态势。2015以来,我国丙酮需求量增速在12%以上,2019年中国丙酮消费量大约有228.5万吨,同比增加17.18%。
“疫情增加了丙酮的需求量,比如消毒免洗手液。”北京一位从事化工贸易的资深人士告诉记者,“随着疫情逐步缓解,丙酮下游需求没那么热了。”
多家机构也预测,短期丙酮价格还会在高位盘整,随着后期丙酮供应量补充,市场将逐步回归理性。
丙酮的上游为纯苯和丙烯,为石化产品。目前国内原料主要生产上市公司有中国石化、中国石油。
丙酮的下游化工品主要有双酚A(为环氧树脂及PC等主要原料)、异丙醇(为制药、化妆品原料)、MMA(即甲基丙烯酸甲酯,是有机玻璃、涂料、信息材料等产品的原料)等三种。
丙酮价格还能豪横多久?
据记者了解,丙酮具有行业集中较高、技术壁垒高等特点。截至2019年底,全球丙酮总产能约914.2万吨,约90%的产能集中分布在亚洲、美洲和欧洲,其中亚洲占比47%。
2019年国内丙酮生产企业13家,酚酮装置,总产能158.5万吨,占全球产能的 17.3%,占亚洲总产能的 36.5%。其中,外资企业产能75万吨,占比近47%。
涉及丙酮生产的中国企业,多数是石油石化巨头。中国石化旗下燕山石化产能为10万吨/年、中沙天津产能为13万吨/年、中石化三井为15万吨/年,中国石油旗下吉林石化产能为5.5万吨/年,中海油旗下中海壳牌产能为13万吨/年。
2020年我国丙酮又有新装置投产,国内产能产量将继续呈现增长态势,预期丙酮产能将达到203.5万吨。其中,由荣盛石化控股、桐昆股份等参股的浙石化65万吨/年酚酮装置,预计今年6月投产,其中丙酮产量25万吨,苯酚产量40万吨。