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聚醚多元醇:多元化需求带动产业结构调整
●2015年世界聚醚多元醇需求量约为722万吨
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北美需求占比约为19%,西欧约为16%,亚洲约为47%(中国34%、印度3%、日本3%),中东和非洲地区占7%
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未来5年世界聚醚多元醇下游需求中,聚氨酯硬泡的发展增速(CAGR 6.2%)将高于聚氨酯软泡(CAGR 3.3%)
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未来5年,世界各地区需求增长情况各异
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北美需求CAGR为2.8%,其中聚氨酯硬泡需求CAGR为4%,聚氨酯软泡为3%
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西欧需求CAGR为1.4%,其中聚氨酯硬泡需求CAGR为1.7% ,聚氨酯软泡为1.2%
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中东和非洲地区需求CAGR为3.7%,其中聚氨酯硬泡需求CAGR为4.7% ,聚氨酯软泡为3.5%
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印度需求CAGR为7.0%,其中聚氨酯硬泡需求CAGR为5.0% ,聚氨酯软泡为6.5%
世界聚醚多元醇总体供应过剩,预计未来产能CAGR约为3.9%
世界聚醚多元醇生产集中度高,前5位生产企业产能占总产能的46%
PPG中国需求
●2015年中国聚醚多元醇需求量约为247万吨
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未来需求增速将下滑至6%
●聚氨酯泡沫仍是聚醚多元醇最大的消费领域 –下游冰箱和软体家具行业市场成熟,未来增长趋于平稳,但因规模大,对聚醚需求依然很大
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国家对建筑节能的要求越来越高,聚氨酯保温材料的良好性能将逐步替代其它保温材料,呈现快速增长
●防水材料和填缝堵漏剂领域用聚醚多元醇需求未来增长较快
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市场对高品质的防水材料需求不断增长,同时高铁、地铁呈明显增长态势,带动需求稳步增长
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受矿业加强安全方面的影响,堵漏用聚醚稳定增长,填缝用聚醚为新兴行业,增速较快
PPG中国供应
●2015年中国聚醚多元醇产能约为400万吨/年,开工率约65%
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过去5年聚醚多元醇产能CAGR约13%
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预计未来5年产能CAGR约5.2%
●2002~2015年,中国聚醚多元醇开工率基本平稳在60%~65%
●未来中国聚醚多元醇新增产能将趋缓,预计2020年产能约突破516万吨/年,开工率总体会上升至70%左右
●中国聚醚多元醇产品种类不断增多,高回弹软泡聚醚、聚合物聚醚以及弹性体聚醚比重不断增大
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企业依然以生产普通软泡或硬泡聚醚为主
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聚合物聚醚主要生产企业仅江苏长华和上海高桥,弹性体聚醚主要生产企业仅山东蓝星东大
中国聚醚多元醇生产集中度不高,新增产能主要为新进入企业,且一体化程度提高
PPG价格
中国聚醚多元醇经过30年发展,行业面临转型升级
●聚醚多元醇结构性产能过剩
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低端产品产能过剩,行业整体开工率一直在60%~70%
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未来新增产能依然较多,15~20年新增产能占15年产能的30%
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未来产能趋向规模化,企业间竞争更趋激烈
●聚醚多元醇下游需求增速有差异
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传统下游如冰箱和软体家具行业需求增速趋缓 –建筑保温材料、防水材料和汽车内饰等行业未来增速较快,但市场规模相对较小
●聚醚多元醇价格不断下跌,盈利能力不断下降,一些低端大宗品种甚至亏损
●需求制约市场行情越来越明显,产业面临转型升级
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企业将更注重产品研发,开发特种和高端聚醚,调整产品结构,产品趋向多元化,提高CASE聚醚及特种聚醚的产品比例
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企业将更注重个性化服务,建立解决方案服务,了解下游客户的应用要求,并配套技术研发,满足多变的市场需求
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企业将更注重产品品质的提升,比如降低VOC含量,减少聚醚气味;提高产品的氧指数,提高阻燃性
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企业将向大型化、一体化发展,一些技术薄弱的中小企业面临退市