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后疫情时代,聚氨酯市场如何?
尽管遭遇新冠肺炎疫情,但为了在即将开启的下一个10年中赢得主动地位,诸多领军企业仍动作连连。并购、扩产、新建……巴斯夫、科思创、亨斯迈、万华化学等中外聚氨酯企业投资的脚步依旧轻盈,传递着行业龙头对市场的坚定信心。
聚氨酯市场 经济回暖前景好
上周市场回顾:
上周中信行业指数中,基础化工板块上涨7.77%,同期沪深300上涨3.75%,基础化工板块同期先于大盘4.02个百分点。石油石化板块上涨0.34%,同期落后大盘3.41个百分点。其中,七彩化学(55.32%)、君正集团(53.70%)、高争民爆(31.69%)、天铁股份(30.62%)和沧州大化(29.17%)位列涨幅前五,跌幅前五分别是:ST乐通(-9.76%)、华邦健康(-6.82%)、国发股份(-5.81%)、ST六化(-4.64%)和金禾实业(-4.37%)。
行业核心观点:
农药:近期我国虫灾有抬头趋势,主要是草地贪夜蛾、二点委夜蛾、黄脊竹蝗三类虫灾。1)草地贪夜蛾方面,近期草地贪夜蛾已跨过长江入侵黄淮地区,北方多省份也相继报道发现草地贪夜蛾;2)二点委夜蛾方面,二点委夜蛾已成为黄淮海夏地区的常发性害虫;3)黄脊竹蝗方面,自6月底以后,大量黄脊竹蝗持续从边境沿线飞我国云南省部分边境地区,区域主要涉及普洱、西双版纳、红河3个州(市)7个县区28个乡镇。从现有状况来看,我们认为已陆续达到虫害高爆发期,虫灾也从单一品类往多品种发展,整体防控形势会较之前变得更加严峻,但好在这三类虫灾所使用的杀虫剂都是普适性较强的有机磷类和菊酯类杀虫剂,且国内产能充足,短期会利好相关的杀虫剂标的,建议关注杀虫剂行业龙头。
聚氨酯:MDI方面,7月底聚合MDI市场价格大幅度上行,万华8月份挂牌价较上月上涨1500元/吨,主要原因是万华公布欧洲宝思德MDI装置检修计划,再加上科思创德国装置因生产系统漏水产生机械故障以及装置固定检修,供给端出现大幅下滑;TDI方面,万华TDI装置例行检修叠加巴斯夫上周末美国装置发生不可抗力造成供给端缩紧,TDI行业格局供需向好。因此我们认为MDI、TDI行业周期低点已过,后续随着销售旺季“金九银十”的到来,MDI、TDI市场价格会进一步上涨,利好相应细分行业的龙头。
聚氨酯企业 东风仍劲千帆举
在上海市聚氨酯工业协会、上海理工大学、天天化工网日前主办的2020聚氨酯前沿科技国际论坛上,不少企业家表示,疫情虽然给企业带来不利影响,但企业必须开展技术创新、业务创新和商业模式创新,开辟新的增长点。
国内企业士气高涨
中国聚氨酯工业协会聚氨酯助剂专委会主任委员、苏州湘园新材料股份有限公司董事长周建表示,疫情蔓延,聚氨酯企业不可避免地面临劳动力短缺、原材料供应不足、运输受限和市场需求降低等压力。在国际疫情严重时,湘园新材料的聚氨酯扩链剂等产品出口业务受到一定影响,现在国际疫情趋稳,市场也在回暖,产品出口业务已经开始有所增加。
“在这种情况下,湘园积极调整市场战略,重点加强国内市场的开发,进一步优化下游客户的服务,完善产品解决方案,国内销量比往年有所增加。”周建介绍说,湘园新材料的客户主要是聚氨酯弹性体企业。目前聚氨酯下游国内需求水平和国际相比,增长空间还很大,衣食住行的需求无处不在。这些年,聚氨酯弹性体市场每年增速都在10%,之前几次全球经济增速放缓,但是对弹性体市场影响都不大。根据推算,今年国内弹性体市场大约仍有10%的增长。
上海汇得科技股份有限公司董事长钱建中表示,疫情下聚氨酯市场需求出现下降,肯定会对企业业绩有一定影响。当下企业要练好内功,也要积极寻找市场新机遇。而且疫情也给聚氨酯行业带来了一些新风口,为企业开辟了新的发展机遇。目前企业士气高涨,并涉足了防护服、口罩等疫情防控业务,对未来充满信心。
跨国企业信心十足
聚氨酯行业一向是跨国化企的主战场。巴斯夫、科思创、亨斯迈、陶氏等诸多外企谈到中国市场时,不约而同提到了一个词:信心。
“目前中国化学品市场占全世界40%,2030年可能会达到50%。无论从市场、技术,还是创新需求来说,巴斯夫对中国信心都非常大,一直在增加产能、创新等方面的投资。”巴斯夫全球先进材料及系统研发平台总裁楼剑锋博士说,亚洲市场创新的机会和空间比较大,产品更新换代、认证速度非常快,这点对巴斯夫非常有吸引力。未来巴斯夫的研发重心也将不断向亚洲倾斜。而且随着中国实施发展高端制造国家战略,对新材料市场需求非常大,而材料创新正是巴斯夫的主要业务之一。
目前,大中华区是巴斯夫在全球的第三大市场。今年5月,巴斯夫投资约100亿美元建设的巴斯夫广东新型一体化基地项目,首批装置已经在湛江打桩开建。
亨斯迈亦是如此。亨斯迈聚氨酯事业部亚太区总裁潘律民介绍说,亨斯迈从进入中国以来,已累计投资超过150亿元。目前中国是亨斯迈在全球的第二大市场,亨斯迈持续深化在华投资的信心和长期发展的承诺从未改变。
科思创相关负责人也表示,中国已成为科思创最重要的市场之一。2019年,科思创中国的销售额为25亿欧元,占集团销售额约20%。
政企同心共谋发展
企业的发展离不开政府部门和行业协会的护航。
上海市经济和信息化委员会新材料处一级调研员李慧民表示,上海市经信委新材料处一直支持聚氨酯产业的发展,将助力上海建成全球聚氨酯研发和制造中心,使其成为独具特色的上海“产业名片”。2020年是特殊的一年,希望更多的企业能充分利用平台,聚焦关键问题,为推动聚氨酯上下游产业互动发展作出贡献。
上海市聚氨酯工业协会会长魏建华表示,协会一直致力于推动各种资源的集聚和凝聚。特别是在疫情期间,协会更注重助力发挥聚氨酯产业的潜力,引导行业发展。
上海金山第二工业区副总经理许雪军表示,作为国内很好的园区代表,金山二工区不仅会为有需求的化工企业提供科学优选方案,而且会给中小企业等提供“一企一议”式量身优惠方案。金山二工区在为企业提供稳定发展环境的同时,还会降低企业运营成本,加强与产业链上下游合作,拓展市场,助力企业做大做强。